可以肯定的是◁…，即便是在竞争十分激烈的2023年◆□，技术更迭的趋势始终没有改变◁□。

　　从市场来看◁…◆☆▷■，以大储为主的表前储能仍然主要以政策驱动需求◇▼▪■□，但电化学储能在源网侧的价值在今年一度遭到了专家的质疑☆★。□□▲“在大规模消纳的过程当中◁◇…★■，新型储能基本上没有发挥什么显着的作用●□，相当于长江水弄了几个装矿泉水桶的■••……，没有起到什么作用▲•=■●。▽○▪•”中国工程院院士刘吉臻在一场公开会议中如是说▽▲。

　　2023年量产速度最快的N型技术…☆▼◆，莫过于TOPCon▼□◇◁。特别是在过去两年里▽□，TOPCon产能是跨界光伏的首选…△☆▼●。而今年★◆•，也是TOPCon先行者们率先享受到技术红利的一年•○▽•，如晶澳科技•▷▷=▲、天合光能等▽•□=◆，但随着明年大量TOPCon产能投产后○▷●▲▷■，新的市场竞争局面也将发生新的变化▼▽……•。

　　诚然☆…▼□◆，网侧储能也在寻找着自己身处汪洋中作为△▲▪“一个水瓶•▽●◇”的价值-▷☆◁，例如多家企业对构网型储能的研究和应用得到了重视▷▲-○。

　　在产业链端…□□，业内的目光几乎都聚焦在硅料☆…△▽、硅片…•▲•、电池以及组件这四个环节◆■-。特别是处于上游端的硅料和硅片•▽-▼□◆，今年以来产品价格降幅已经超过70%◇=■。由此带来的影响是▷▷☆，过去两年居上的产业链利润中枢向下转移▲▪◆•，特别是硅料企业今年的净利润大不如前=■◆。

　　在临近年末的各种光伏行业会议上■▽◇=△，从业者们都会心照不宣地给出2023年光伏产业的关键词□★•。

　　市场与政策之间往往以一种双螺旋的方式互相追赶•▷▼，但是对于储能产业的发展而言k8凯发国国际入口◆☆•-，政策主导☆•、科技驱动和市场支撑三大要求缺一不可◁=。

　　更是远高于实际运行的装机规模◁=。再从宏观数据来看◇■◆●，目前国内储能的产能规划量远高于实际出货量▪☆，

　　InfoLink Consulting的数据显示★◇◁□•★，在2023年初•…●，国内单玻182mm▷▪◁●▼◁、210mm尺寸的单晶PERC组件成交价格均为1■=.83元/W•★•，但到12月中下旬▼▪•■▼◇，单玻182mm单晶PERC组件的成交均价降至0○•▪▲.96元/W…■•◁=、210mm单晶PERC组件均价则为1…=☆☆•.00元/W-◆•☆□◇。值得一提的是▷•，今年作为N型替代P型的量产大年▲……★▼，双玻182mm尺寸的TOPCon组件的成交均价低至1▷••●.03元/W◁☆★■◁，最低价格则达到0=▪.90元/W-▼，N/P型组件价差已经微乎其微▪○○●■=。

　　从产业链来看…=★△▲▽，储能各个环节的资产呈现为微笑曲线——两头重◁•▲◇○=，中间轻○★▲●，电池厂和电站持有方往往持有较重的资产▼…■▼●，而第三方的Pack厂◁▽★▼▼▲、集成商往往以轻资产运作…▲▷•。

　　不可否认的是•-▲▽，过去两年里☆☆▪=●，在政策的支持和资本的加码之下-◇▼，光伏▷◆▷-、等新能源赛道被赋予了承载构建新型能源体系▼☆◆○、驱动全球能源转型的重任▷□●。然而▪◁，当各路热钱涌向光储产业后…▷▲★●，行业快速▽▪◇“膨胀◆◇■…△”之时却引发了一系列不可忽视的问题▲…▼•。

　　2023年行至尾声◇▼•▷▲●，一个在年初令行业一起思考的问题——☆□=•▼=“我们该如何迎接光储大时代的到来▲◁●…▪”——从业者们在回答时似乎已经内耗得十分疲惫★□●▼☆=。

　　实际上△□，无论是TOPCon▷★▼=◇、HJT☆■◇☆▼•、BC-□=○◇，还是大规模量产时间较远的钙钛矿-=▽▽▷，光伏产业技术的发展已然进入百花齐放的状态=◁=△■。△☆…▽▲“世界之父▲□”马丁·格林此前在接受21世纪经济报道等媒体采访时表示▲▼▼，▪◁▷○“我们不知道未来究竟哪种技术路线会胜出…■-▷=▲，但我们更倾向于相信是以一种组合的形式出现■◁☆▽•，比如TOPCon与HJT☆…▽□☆…，或者TOPCon与IBC▼-。▲○•=●□”

　　正因此▪☆•◆•▽，当储能产业在今年继续保持高速增长态势之势…◁▽，各种争议声却比以往任何时候都刺耳——▲□•☆“全年出货量预期下调■…•”●◆▲“产业指数同比下降△=◇-”▽△◇□☆，且伴随着◆…◆“碳关税▷★■==○”○○△“专利纠纷●★○◇☆•”等未来风险△△▲△○，储能放慢了一些脚步•…▲▽。

　　然而◁▷，即便是在龙头企业掌舵者的眼中◇•▲▪，他们对于未来能否再出现像2022年◇★、2023年这两年高增长的情况保持谨慎态度■□▼。于是◁▼，当2023年即将结束-★▪★★▼、2024年将要来临时-=▪…，一场属于光伏产业的新周期…•…▷、新洗礼正在慢慢铺陈开来□=★•。

　　事实上=▼-，在开场即白热化的赛储能道上▼…△=▲，活下去是比赚钱更重要的事情•▲=。因而□…▪，储能系统的降价被认为是一种△-■○○…“自救行为▷◁△…◆▷”▷•▪☆●。

　　■-★“储能系统的降价是自救行为…☆◆◇▼■，这是任何人都抗拒不了的▪…★-☆，我们只能适应这个趋势=▷。△●■○”有储能行业分析人士称▽▪…□▽，○▪◆•“很多同行在做降本的时候已经开始减配★•▽=，甚至使用一些不好的物料◆=◇□▼•。○▪▲”

　　不过◇•，材料端的下降并没有促成下游企业普惠的局面---=◇▲。随着组件价格自今年三季度以来持续下滑◆-▪◁-，▽◇▲=-“内卷-▲▲▲”的感叹声此起彼伏△□△。

　　一场场热闹纷呈的展会☆◇▼，是储能产业2023年大爆发的缩影◁▪◆-。从业者们抢占行业红利▷□•△-•，在新产品▪…◆、新名称中注入足够的想象力和创造力——单体电芯容量不断刷新行业认知的上限☆•▷，但频频走低的招投标报价却在刷新下限▪•-▲☆。

　　不过■□□，无论如何○△“内卷▷▲★◇●-”△•▽△=，当前储能产业更重要的事情是重新审视安全性和使用价值○◁。

　　于是○◇=☆••，集成商的同质化竞争是今年储能估值争议的一大交锋点★◆。尤其是当上交所对海博思创问询时▽◆▽☆▪▷，更是将这一争议推到了风口浪尖——▲▼▪▲○▪“请发行人结合系统集成模式及同行业技术指标比较情况□•△--，量化分析公司产品在安全性▲…▪◇、高效性■◁◇◆、经济性●•▪、长寿命○●○、智能化-▽◁-○、容量=★▼▽、充放电时长▼▷-◁--、电压及成本等方面是否具有技术优势▪☆◇▲•●，核心技术构成和主要技术指标与同行业公司是否存在较大差异=★。★◇▲★●■”

　　以工商储和户储为代表的表后储能尽管技术相对同源○▷，但更具有市场化的逻辑■▷•▼=◇。以长三角和珠三角为代表部分省市的峰谷价差拉大=□□△=，驱动了工商储的蓬勃的发展…■☆•☆◇，而例如▪○“光储充◇…▷◆▲”•☆=“光储充算★◆”等新的应用场景的拓展是工商储未来寻找增量的突破口○★◇•□。

　　21世纪经济报道记者注意到●☆◇□，地方企业抱团带货=▷、抱团出海正在成为新的打法…☆★☆▽-。并且…☆•◁◇，多支地方储能基金的成立意味着•▽=，政府开始引导储能产业走向高质量▷◁、有逻辑的发展之路-○▷★◆。地方储能协会●▷☆▷★▲、各种储能团体的成立-◆•○△●，则标志着市场开始逐步细分化◇=▲•、专门化□○△▼=。

　　在新的周期中•▷△▲▲△，未来需求端的增长毋庸置疑◇■，但光伏行业的增长将从-□“全员淘金•▪”驶向▪◆○★“红海深处…•”▼◇★△-。而产能争霸的节奏终将会放缓•▲…▪▲•，◁△“技术为王○-▽◇•△”的本质终将回归□△。

　　一同被冠以■△★•▪•“内卷△●◆”之名——产业规模不断扩大的同时◁◆，产业内部却◇■▼■◇★“雷声•▼…○▲☆”起伏☆▪△。

　　根据上述数据库的不完全统计■••，今年前三季度□○△▪▷，国内主流锂电厂商已公开储能的产能规划规模接近300GWh△○▽。但今年下半年以来▪△▼□★，国内已达产的产能利用率整体上不足50%-▼；今年前十个月国内厂商储能锂在全球的出货量达到163GWh◇▽☆■★●，而今年前三季度★■▼，锂新增投运装机规模仅25GWh…▼▼-■☆。

　　2023年★■▽，资本再度成为了推手-○○▪▲。其中□•，地方政府的力量不容忽视▼◇◆☆。从地方产业规划上●▽，储能被纳入◁=▷■“万亿目标◇-…☆”的重要一环•●◁：例如▷▼，广东省的◆◆•…▲=“万亿营收•▽…”目标便是如此▷•□，随后多家上市公司参股成立的广州储能集团孕育而生★●◆•。

　　华山自古一条道■•▪，无限风光在险峰◇▽◇◁。光储产业在发展过热的节奏下势必需要踩一脚○-▽“刹车●••”○•◆●▷，只为后续更好地前行◇…○▷。

　　值得注意的是…▽，低价究竟可不可持续○•▷，是判断明年光伏产业走势的核心问题之一◁…◆•◆▷。在一些光伏龙头企业的掌舵者看来…▲，组件如此之低的价格自然是非理性-▼、难以维持的○△▼△▪。不过=▲▼■，这样的竞争环境却可以加速产业的洗牌▼◆•◁•。■◁▷“光伏••‘内卷☆●○’是双刃剑△☆◇●，最终既促进技术迭代也加剧行业淘汰••★△▽。◆▼”阿特斯董事长瞿晓铧预测■▼••，未来会有4至5家一体化龙头或瓜分绝大多数市场份额◇■-，而一些规模小的新玩家会迅速失去市场份额甚至死掉●=◆△▼■。

　　2023年=•=☆，国内储能产业完成了大幅度的降本和增效•☆-▲•。值得注意的是=…▽◇，降本不仅仰仗于上游原材料成本的下降△▽■，也与行业竞争加剧密不可分▪▷●。

　　•□“储能是用来用的-□○▼，不是用来撑门面★=▼、做摆设=●、换路条的▼□○。▼□…○”宁德时代首席科学家吴凯曾在公开场合表示●▪，■•“有人说储能利用小时数不达预期◁▷，是因为电网不调度•◁•。但是如果电网放开手脚调度○□▲，我们又能保证多少储能可以随时响应△=△●、立即顶上■○▽▼、从容应对呢●▼▽？△=●○▪”

　　相比光伏在成为一张中国出口的○◆★◇“金名片□◆◆”之前◁▲○△●▷，★▲“三落四起△▷…▷”的经历将居安思危的意识被刻进行业的集体记忆k8凯发国国际入口■▽★○…。

　　从规模所体现的数据来看=-☆▪，今年中国光伏产业的发展已经攀升至新的高度=▲□◇。国家能源局发布的统计数据显示…△□▷▼，今年1至11月▪▪，我国光伏新增装机163◆-.88GW=◁•，同比增长149■▲-☆.4%◇◁…□•△。另根据中国光伏行业协会第二次上调的预测结果●◇◇，预计今年我国光伏新增装机量上限达180GW…=★▪◆◁。因此…-，从体量上看◇▼△，2023年的中国光伏产业成绩单是值得肯定的◇=▷●▪★。

　　例如◇•-•▽，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华把☆●□“过剩☆▪■=-▷”和▷■-“降价•▷☆○=”作为他眼里的热词△•，上海交通大学太阳能研究所所长沉文忠则将▪■◆●-○“产能过剩▪□◇”◁◁•◁“过渡技术●…▲△”☆○◇“功率虚标▲▷”◆☆…“二级市场不看好▷○■★=☆”作为他的总结•◆◁▷。

　　对储能而言▽□，一个年轻的…●□，由政策驱动●▪●、短暂地被资本所追捧的行业◆▪▽◁□，在短短一年的时间里=□▷★，市场情绪出现了微妙的变化◇□●☆▼。扩产潮下的产能收缩●=▽▷-、一面高薪招人一面裁员▷●•、激进跨界后留下一地鸡毛•★，新型储能正经历着前所未有的仓皇之旅•▽•-。

　　从TOPCon到HJT▼○□◇、BC▼◆，从晶硅技术到钙钛矿技术-★=，多种技术路线今年在争论中并行★▽=▷，在创新中谋量产••▪。

　　根据CNESA DataLink全球储能数据库○▽◇，今年年内的储能电芯的集采报价骤降▪●。以11月中标为例▼□★▲□，2小时磷酸铁锂电池储能系统均价（不含用户侧应用）持续下行▷▼▽…-，EPC中标均价为1415▪◇◁★•.28元/kWh▷▼◇■-，同比下降23%☆◇•▲-，与今年初相比下降14%…▲。储能系统中标均价800★▲.46元/kWh•■◇●•○，同比下降47%●△；4小时储能系统的最低中标价格为638•●▪☆☆.00元/kWh▼▽◆★◁○，创历史新低□•▷•。

　　上述两位专家都不约而同地提到了◁-▼•△▷“过剩▷■▷▼=”▽☆=◇▪。的确■☆●☆☆，这是中国光伏产业今年最具话题性的词汇●▽●。它带来了连锁反应——供给端的快速扩产•□□●，引发供需关系转换●☆★，产业链价格一路下滑••★▼▼•，制造端盈利空间被压缩-…△。而传递到资本市场上○◇□▲▽•，光伏公司净利润增速放缓★○○，即便业绩指标创下历史纪录•▲，但估值却持续缩水■•◇=…▪。

　　纵观今年国内光伏产业的发展•-●▲•=，它的确正在经历一些节点◆●：因产能过速增长导致产业链价格急速下滑□▼◆☆，因技术加速迭代导致市场份额进入新一轮的瓜分格局=△●，因资本降温导致跨界……=•■、上市○▷▽…▲、再融资受挫☆▪●▷★。

　　○◆☆◇-“经济规律唯一不变的是它永远在变-•，所以任何一个行业□▽★▼▷●、任何一个环节都会周而复始◁▽▼★，始终有周期的变化▼○。◆■-”通威集团董事局主席刘汉元在向21世纪经济报道记者阐述他对今年产业发展的观点时谈到◆▷★◇△，☆■★■●◆“对于行业和企业来讲○▪◇△▪○，任何时候都要知道春夏秋冬交替中▲▽▷●▽◁，每个节点如何活下去◁☆◇，如何在周期变化中提前有所应对▪◁★-●、有所思考◇▽◁▲，做到游刃有余▽▲▪◆△★。…•◁”